Die CD Capital GmbH ist eine unabhängige Asset Management-Gesellschaft mit Sitz in Bad Bentheim. Die Gründung erfolgte 2011 als eine Tochtergesellschaft der C. Deilmann GmbH & Co. KG – eine in vierter Generation geführte Industrie- und Finanzholding.
In der CD Capital GmbH werden die langjährigen Vermögensverwaltungsaktivitäten der C. Deilmann-Gruppe gebündelt. Ziel ist, den erprobten und bereits seit mehr als 10 Jahren erfolgreich umgesetzten Investmentansatz auch externen privaten und institutionellen Kunden anzubieten. Neben Mandaten aus dem Familienkreis.
betreut die CD Capital GmbH private Kunden aus Deutschland und der Schweiz. Darüber hinaus besitzt die CD Capital GmbH langjährige Expertise im Management institutioneller Aktienmandate.
Die CD Capital GmbH steht als lizenzierter, unabhängiger Vermögens- und Portfolioverwalter unter Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Unternehmen
Unser Selbstverständnis
Die kaufmännischen und kulturellen Maßstäbe mittelständischer Familienunternehmen haben für uns Vorbildcharakter. Wir betrachten Integrität und Verantwortungsbewusstsein als feste Grundwerte. Daraus leiten wir bindende Prinzipien für unser Handeln ab.
Unternehmertum
Wir sind Teil eines Familienunternehmens und verstehen uns somit in jeder Hinsicht als Unternehmer. Unternehmerische Verantwortung gehört für uns zu den Grundlagen unseres Handelns.
Eigenständigkeit
Wir agieren stets unabhängig von externen Dienstleistern, Banken oder anderen Institutionen.
Nachhaltigkeit
Wir betrachten Märkte und Entwicklungen aus ganzheitlicher Perspektive und treffen unsere Entscheidungen konsequent unter Beachtung aller maßgeblichen Interessen.
Weitblick
Mit unserem Handeln wollen wir Ziele langfristig erreichen. Dies erfordert, dass wir vorausschauend denken, um die Brücke zwischen Gegenwart und Zukunft zu schlagen.
Expertise
Unser Management-Team verfügt über langjährige und breite Transaktionserfahrungen. Wir betrachten es als unabdingbar, dass die Strukturen und Funktionsweisen der genutzten Finanzinstrumente stets transparent und nachvollziehbar sind.
Expertise
Unser Investmentansatz
Der von der CD Capital GmbH entwickelte „Absolute Return Improved-Ansatz“ ist eine Kombination aus Vorselektion mittels quantitativer Handelsmodelle und fundamentaler Bilanz- und Kurszielanalyse zur Identifikation von rentablen Aktienpositionen.
Ziel ist – in Abhängigkeit von der Situation an den Kapitalmärkten – die Bestimmung eines optimalen Grades an Liquiditätshaltung, mit deren Hilfe die Chancen und Risiken aktiv und flexibel gesteuert. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine langfristig attraktive Rendite bei einer gleichzeitigen Reduzierung des Verlustrisikos.
Expertise
Unsere Grundsätze
Eingrenzen maximaler Verluste pro Position durch Steuerung des Maximalgewichts (Markteinschätzung)
Bei Aktien liegt das Maximalgewicht je Einzelposition bei 1 %. Nur in Ausnahmefällen können einzelne Positionen bis zu 3 % Depotanteil erreichen. Aktiennahe ETF-Produkte und Anleihen können situativ, d. h. in Abhängigkeit von der Marktsituation, vorübergehend höher gewichtet werden.
Systematische Analyse von Risikokennzahlen
Berechnung und Analyse adäquater Kennzahlen ermöglichen eine Einschätzung des Chancen-Risiko-Verhältnisses des Depots sowie ein frühzeitiges Einschreiten bei ungünstigen Entwicklungen.
Systematische Überwachung der Prognosequalität der quantitativen Handelsmodelle
Einsatz von mathematischen Modellen zur statistischen Überprüfung der Modellqualität auf Basis der real durchgeführten Transaktionen und resultierenden Gewinn-Verlust-Verteilung.
Expertise
Unsere Analysesysteme
- Nutzung quantitativer Methoden zur Einschätzung der relevanten Märkte sowie Identifikation von profitablen Wertpapieren
- Systematische Untersuchung eines großen, vorselektierten Universums nach Investmentopportunitäten
- Quantitative sowie qualitative Einschätzung der relevanten Märkte sowie Handelsmodelle zur Signalgebung einzelner Wertpapiere
- Kennzahlenbasierte Bewertung der analysierten Anlagen mittels Scoringmodellen